自前年9月初国泰君安摄取归拢海通证券的有狡计厚爱启动以来，时隔5个多月后，两家券商的归拢重组事项终获核准批复。

　　1月17日晚间，国泰君安发布公告称，公司换股摄取归拢海通证券并召募配套资金暨关联往复等事项赢得中国证监会得意注册及核准批复。据了解，这次核准之后，国泰君安换股摄取归拢海通证券将厚爱付诸实践。而这也意味着国内净金钱、净老本限制最大的券商行将出身。

　　当作新“国九条”实践以来头部券商归拢重组的首单，中国老本市集史上限制最大的A+H双边市集摄取归拢、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券的本次归拢重组被业内以为是打造国外一流投行的首要举措。

　　国泰君安摄取归拢海通证券获证监会核准

　　在本年1月9日国泰君安、海通证券的本次归拢重组赢得上交所审核通过的一周时分后，这次归拢厚爱赢得证监会得意注册及核准批复。

　　截图自国泰君安公告

　　证据国泰君安1月17日晚间发布的公告，2025年1月17日，证监会出具了《对于得意国泰君安证券股份有限公司摄取归拢海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司摄取归拢海通证券股份有限公司、海富通基金处治有限公司变更主要股东及践诺国法东谈主、富国基金处治有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及践诺国法东谈主的批复》（证监许可〔2025〕96号）。

　　主要包括以下相关内容：

　　一、得意国泰君安以新增59.86亿股股份摄取归拢海通证券的注册央求。

　　二、得意国泰君安刊行股份召募配套资金不超过100亿元的注册央求。

　　三、核准国泰君安摄取归拢海通证券。摄取归拢完成后，海通证券照章隔断，原海通证券分支机构变更为国泰君老实支机构。

　　四、核准国泰君安成为海富通基金处治有限公司（以下简称海富通基金）主要股东；核准上海国外集团有限公司（以下简称上海国外集团）成为海富通基金践诺国法东谈主；对国泰君安照章贯串海富通基金1.53亿元出资（占注册老本比例 51%）无异议。

　　五、核准国泰君安成为富国基金主要股东；对国泰君安照章贯串富国基金1.44亿元出资（占注册老本比例 27.775%）无异议。

　　六、核准国泰君安成为海通期货股份有限公司（以下简称海通期货）主要股东；核准上海国外集团成为海通期货践诺国法东谈主；对国泰君安照章贯串海通期货10.83亿股股份（占注册股本比例 83.22%）无异议。

　　七、国泰君安应当按照报送我会的初步整合决议详情的标的，在1年内制定并上报具体整合决议，英赫配资明确时分表，妥善有序鼓励整合使命。在整合使命完成前，国泰君安应当切实作念好与海通证券过火子公司的风险隔断，严格法子关联往复，羁系利益梗阻和运输风险。

　　八、国泰君安本次刊行股份摄取归拢海通证券并召募配套资金注册批复自下发之日起12个月内灵验。海通证券应当自本批复下发之日起12个月内完成工商刊出登记使命，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起12个月内完成工商变更登记使命。

　　另外，证据公告，操盘就国泰君安当作换股摄取归拢海通证券对价而刊行的21.14亿股H股股票在香港联交所上市及允许往复事项所需赢得的批准，公司将证据后续证据情况实时表现相关信息。

　　国内限制最大券商行将出身

　　自前年9月初两家券商的归拢有狡计厚爱启动以来，每个月齐有首要证据落地，创造了归拢重组的“上海速率”。

　　据了解，在这次归拢有狡计赢得证监会核准之后，国泰君安换股摄取归拢海通证券将厚爱付诸实践。而这也标记着国内老本限制最大的券商行将出身。

　　证据国法2024年三季度末的备考归拢财务数据，归拢后的公司归母净金钱3267亿元、净老本1774亿元，均位居证券行业第一。此外，证据两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均贸易收入和归母净利润，归拢后公司的贸易收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。

　　两家公司示意，在本次往复后将尽快完成营运整合过渡，鼓励包括子公司在内的各样派司整合、业务分袂等使命，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或归拢，快速稳重终了业务、客户的合座移动归拢。归拢后公司将坚执以处事金融强国和上海国外金融中心缔造为己任，强化功能定位，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。

　　据了解，在投资者职权保护方面，后续两家公司将在现款选拔权、收购请求权运转汇报日的至少5个往当年前表现实践公告，明确相关决议简介、股权登记日、汇报期限、汇报步地及具体汇报条款、公司股票过火生息品种停复牌安排等相关事项，并在汇报首日和截止日表现教导性公告。

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