发布日期：2025-05-14 08:45    点击次数：107

证券代码：300398        证券简称：飞凯材料      公告编号：2025-072 债券代码：123078        债券简称：飞凯转债            上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容果真、准确、好意思满，莫得失误  记录、误导性述说或要紧遗漏。    紧迫内容教唆 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”合手券东说念主看重在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押和冻结， 以免出现无法转股而被赎回的情形。 符合性搞定要求的，不可将所合手“飞凯转债”诊治为股票，特提请投资者海涵不 能转股的风险。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因现在“飞凯转债”二级市集价钱与本次赎 回价钱存在较大各别，格外提醒诸君债券合手有东说念主看重在限期内转股，如投资者未 能在期限内转股，可能靠近较大赔本，敬请弘大投资者详实了解可转债的联系规 定，看重投资风险。   自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日本领，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已高兴在联接 30 个交往日中至少 15 个交往日 的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%） （即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募 线路书》（以下简称“《召募线路书》”）中的有条件赎回条目。公司于 2025 年 凯转债”的议案》，蚁集当前市集及公司践诺情况，为优化公司成本结构、镌汰 财务用度，公司董事会承诺公司诈欺“飞凯转债”的提前赎回权益。同期，董事 会授权公司搞定层认真后续“飞凯转债”赎回的沿途联系事宜。现将“飞凯转债” 赎回的具体情况公告如下：   一、“飞凯转债”基本情况   经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国 证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）承诺注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 825 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 刊行总和为东说念主民币 8.25 亿元。本次刊行的可诊治公司债券向刊行东说念主松手股权登 记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售 后余额（含原推进废弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   经深交所承诺，公司 8.25 亿元可诊治公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌交往，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。   把柄《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等联系端正以及公司《召募说 明书》的联系商定，公司本次刊行的可诊治公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转 换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日， 向后顺延），开头转股价钱为 19.34 元/股。   （1）转股价钱修正情况   公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时推进大会，审议通过了《关 于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄 《召募线路书》中联系端正以及公司 2021 年第二次临时推进大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。   公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄《召募线路书》中联系端正， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后 的次一交往日起畴昔六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。以 下修正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否诈欺“飞凯转债”转股价钱的 向下修正权益。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。    公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄《召募线路书》中联系端正， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为 首个交往日再行瞎想，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条目，届时董 事会将另行召开会议决定是否诈欺“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-110）。    （2）转股价钱调整情况    公司于 2021 年 5 月 28 日推论 2020 年年度权益分拨决议，把柄《召募线路 书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日 起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可诊治公司债券转股价钱 调整的公告》（公告编号：2021-066）。    公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分法例性股票回购 刊动手续，把柄《召募线路书》中对于“飞凯转债”转股价钱调整的联系端正， 因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经瞎想，涌融配资本次部分法例 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调整，仍为 15.56 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分法例性股票回购刊出完成暨不 调整可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。    公司于 2022 年 6 月 15 日推论 2021 年年度权益分拨决议，把柄《召募线路 书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日 起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可诊治公司债券转股价钱 调整的公告》（公告编号：2022-053）。    公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分法例性股票回购 刊动手续，把柄《召募线路书》中对于“飞凯转债”转股价钱调整的联系端正， 因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经瞎想，本次部分法例 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调整，仍为 15.49 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分法例性股票回购刊出完成暨不 调整可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。    公司于 2023 年 6 月 1 日推论 2022 年年度权益分拨决议，把柄《召募线路 书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日 起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的教唆性公告》（公告编号：2023-069）。    公司于 2024 年 7 月 15 日推论 2023 年年度权益分拨决议，把柄《召募线路 书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.41 元/股调整为 15.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日 起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的教唆性公告》（公告编号：2024-091）。    公司于 2024 年 12 月 26 日推论 2024 年中期权益分拨决议，把柄《召募线路 书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.33 元/股调整为 15.30 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 12 月 27 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱 调整的教唆性公告》（公告编号：2024-148）。    （3）当前转股价钱    放抄本公告裸露之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。    二、“飞凯转债”赎回情况综合    自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材 料，证券代码：300398）已有 15 个交往日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转 股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。把柄《召募线路书》 的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条目。   把柄《召募线路书》中可诊治公司债券刊行决议，公司本次刊行的可诊治公 司债券有条件赎回条目内容如下：   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 诊治公司债券：   （1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票联接三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含   （2）本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主合手有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价瞎想，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘 价瞎想。   三、“飞凯转债”赎回推论安排   把柄《召募线路书》中的联系端正，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张， 笃定依据如下：   当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主合手有的可诊治公司债券票面总金额 （100 元/张）；   i：指可诊治公司债券畴昔票面利率（1.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的践诺日期天数（176 天，算头不算尾）。   每张债券当期应计利息：   IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司分辨债券合手 有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   松手赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在 册的举座“飞凯转债”合手有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交往日裸露一次赎回教唆性公告，公告“飞凯 转债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起罢手交往。   （3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起罢手转股。   （4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回松手赎回 登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转 债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 5 月 27 日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳 分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”合手有东说念主资金账户 日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商成功划入“飞凯转债”合手 有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交往日可转债简称：Z 凯转债。   四、征询格局   征询部门：公司证券部   征询电话：021-50322662   邮箱：investor@phichem.com.cn   五、公司践诺适度东说念主、控股推进、合手股 5%以上推进、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件高兴前的六个月内交往“飞凯转债”的情况   经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件高兴前六个月内，公司践诺适度东说念主、 控股推进、合手股 5%以上推进、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在交往“飞凯转 债”的情形。   六、其他事项线路 进行转股讲述，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在讲述前征询开户证券公司。 小单元为 1 股；归拢交往日内屡次讲述转股的，将合并瞎想转股数目。可转债合手 有东说念主请求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治 1 股的可转债部分，公司将 按照中国证监会、深交所等部门的联系端正，在转股日后的五个交往日内以现款 兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。 大于其践诺领有的可转债数额的，按其践诺领有的数额进行转股，请求剩余部分 赐与取消。 讲述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 前赎回“飞凯转债”的核查见识》； 前赎回可诊治公司债券的法律见识书》。  特此公告。                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

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